V kraljestvu Podlesje je za vsakega najstnika odhod na Kraljevo akademijo veščin neizogiben. Tam glavni junaki zgodbe Timotej, Samo in Belin, vsak iz drugačnega domačega okolja, hitro postanejo nerazdružljivi - tako pri urjenju kot tudi pri norčijah v prostem času. Timotej je od doma navajen trdega dela, Samo zelo lagodnega življenja in Belin obmorskih opravil. A na Akademiji so vsi na istem. Njihov neizprosen dvajsetar poskrbi za naporne vaje v vsakem vremenu in letnem času. Ne manjka mečevanja, lokostrelstva in vzdržljivostnih preizkusov, ki hitro postanejo vsakdanjik. Da življenje vseeno ni preresno, Belin vse nasmeje s svojo nerodnostjo, Samo z očarljivostjo pred dekleti in Timotej nemalokrat izziva srečo z nevarnimi podvigi. Poleg vsega se po kraljestvu začenjajo pojavljati spopadi, ki navzven nimajo jasnega vzroka. Med nekaterimi prebivalci zasejejo strah, spet pri drugih podžgejo radovednost. Timotej, Samo in Belin bi dali marsikaj, da bi prišli uganki do dna - četudi jih to na oddihu v bližnjem mestu skoraj stane glave.

Dvajsetar Tudournik je trdno prepričan, da bo svoje giridane pripravil na bližajočo nevarnost, zaradi česar vzdržljivostne vaje postanejo prava nočna mora. A sčasoma postane jasno, da se za dvajsetarjevim strogim obrazom morda skriva še kaj več - kaj, kar bi pomagalo razjasniti pojav nenavadnih spopadov po kraljestvu. Da je mera polna, dogodki, povezani s skrivnostnimi Črnimi in Varuhi sveta, kmalu najdejo pot tudi za zidove Kraljeve akademije veščin. Timotej, Samo in Belin bi dali marsikaj, da bi razvozlali skrivnostne napade, zasede in zastrupitve, zaradi katerih se celo sami več kot enkrat znajdejo v nevarnosti. Pri iskanju odgovorov na zaplete se jim rada pridruži tudi Tina. Je samozavestna, odločna in vedno pripravljena zbadati Sama, ki mu njena bližina nehote začne ugajati. Za marsikateri napet trenutek poskrbi Katra, ki s svojim statusom priseljenke in odlične bojevnice zaneti kar lepo število prepirov. Poleg prijateljskih, osebnih in ljubezenskih izzivov jih na koncu čaka še zadnji letni preizkus. Nekajdnevnemu preživetju v naravi se ne izogne nihče.